주식형, 채권형 ETF의 운용규모 순위와 수익률을 알아보겠습니다.
ETF는 주식형과 채권에 투자하는 채권형, 주식과 채권 등을 혼합한 혼합형ETF 등이 있습니다.
그중 주식형과 채권형은 투자 포트폴리오에 필수로 들어간다고 볼수있는데요.
순자산총액 순위와 수익률을 비교해보면 투자 선택에 있어 도움이 됩니다.
- 주식형ETF의 순자산총액 순위와 수익률
- 채권형ETF의 순자산총액 순위와 수익률
ETF(상장지수펀드) 선택에 있어서 중요한 요소 중 하나는 순자산총액(AUM)입니다. 순자산 총액이 클수록 거래량도 많고, 상장폐지의 위험도 적기 때문인데요.
순자산 총액은 크고, 총 부담 수수료는 낮은 ETF를 고르는것이 아마도 현명한 etf를 고르는 것일겁니다.
투자하는 산업별, 섹터에 따라 수백개에 이르는 종목을 담고 있기 때문에 개별 주식에 투자하는 것처럼 기업 분석을 상세히 할 필요는 없습니다. 물론, 간혹 투자 비중이 큰 종목이 해당 ETF 전체 수익률에 미치는 영향이 클 수는 있습니다.
ETF를 크게 분류해 주식형과 채권형에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
인덱스 펀드에 대해 궁금하시다면? ETF 인덱스펀드 이야기
ETF 주식형
순자산총액(AUM)기준 운용규모 1위는 SPDR State Street Global Advisors의 SPY입니다. 스파이라고 불리는데요.
SPY는 1993년 1월 22일 상장해 오랜 역사 만큼이나 인기있고 신뢰높은 ETF입니다. 미국 대표지수중 하나인 S&P500에 포함된 기업에 투자하는 SPY는 올해에만 약 18%의 수익률을 기록했습니다. 0.0945%의 수수료를 부담하고 IT, 금융, 헬스케어, 경기 소비재, 통신 서비스와 에너지 등 다양한 산업에 투자할 수 있습니다.
2위는 IVV입니다.
iShares의 IVV역시 인덱스 펀드로 S&P500지수를 추종하는데요. SPY에 투자한다면 부담해야하는 총 부담 수수료가 0.0945%인데, IVV는 이보다 낮은 0.03%입니다. 같은 지수를 추종한다는것은 구성종목 역시 거의 같기때문에 좀더 낮은 수수료를 부담하는 etf를 선택하는것이 유리합니다.
수익률 역시 18.28%로 거의 같은 흐름을 보여주고있습니다. 미국상장 ETF중 가장 유명한게 SPY나 QQQ인데 SPY의 좋은 대체제로 IVV를 선택할수 있습니다.
마지막으로 주식형ETF의 운용규모 3위는 VOO입니다.
1위부터 3위가 모두 S&P500지수를 추종하는 상장지수펀드네요. VOO는 Vanguard에서 2010년9월 상장됐습니다. 총 부담 보수가 0.03%로 IVV와 같고, 수익률 역시 18.29%로 비슷한 성과를 보였습니다.
채권형
채권형은 단기, 중기, 장기 채권이 있는데요. 장단기 전체 기간 etf를 놓고 비교했을때 운용규모가 가장 큰 3가지를 살펴보겠습니다.
여기서 알수있는건, 단기 또는 장기 채권중 어떤 etf에 더 큰 자금이 몰려있는지 참고할수 있습니다.
1위는 AGG입니다.
미국의 모든 채권에 투자할수있는 ETF입니다. 국채와 회사채를 모두 포함한 채권형ETF인데요.
순자산 총액이 $117,145.8M으로 주식형과 비교했을때 적게 느껴지기도하지만, 채권형 중에서는 상당히 많은 투자금이 몰려있다고 볼수있습니다.
올해 수익률 3.42%입니다. 곧 금리 인하가 될것으로 예측하고있지만, 오랜기간 고금리 상태가 지속되고 있는 상황이라 지난 기간 수익률은 좋지 않았습니다.
금리 인하의 기대감이 일부 반영되면서 수익률이 개선되는 모습은 보였지만 여전히 하락 횡보하는 차트를 보여주고있습니다.
2위는 Vanguard의 BND입니다.
만기 1년 이상인 중기 채권에 투자하는 ETF입니다.
채권투자라고하면 안정적인 투자처로 인식하는 생각하게되는데, 채권 중에서도 장기 채권은 큰 폭의 상승과 하락을 보이며 변동이 큰 편이고, 기간이 짧아질수록 안정적인 차트 흐름을 보여줍니다.
AUM(순자산총액) $114,752.5M으로 AGG와 근소한 차이를 나타냈습니다. 수익률 3.44%로 AGG와 비슷하네요.
3위는 미국 장기채권에 투자하는 TLT입니다.
TLT가 운용규모 3위라니?!
투자자들에게 언급되고 그 인기에 비해 순자산총액은 낮아보입니다. $61,902.5M으로 1,2위와 비교해보니 상당한 차이가 느껴지죠.
20년이상 만기 채권에 투자하는 TLT는 높은 금리로 주가가 크게 하락했었는데요. 올해 초부터 금리인하 기대감에 회복하는 듯보였지만 올해 수익률 0.93%로 크게 하락한만큼 상승하진 못했습니다.
아마도 미 연준(파월 의장)에서 예상대로 9월 금리 인하를 시작하고, 하반기 순차적으로 금리인하가 이어진다면 장기 국채에 투자하는 TLT ETF의 수익률이 크게 개선 될 수 있을 겁니다. 여러 경기 상황을 배제하고, 오로지 금리와 채권의 상관관계만 따져봤을때 이제까지 금리가 높으면 채권의 가격은 떨어졌고, 금리가 낮으면 채권가격은 상승했기 때문이죠. 이번은 다를수 있다. 경기침체 온다고도 하지만 기본 원칙은 크게 바뀌지 않습니다.
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